Налоговый возврат могут оформить разные категории граждан. При этом существует распределение по разным видам налогов.

Нужно понимать, какие существуют налоговые льготы для пенсионеров в 2019 году. Ведь в данной области есть ряд особенных условий, которые обязательны для выполнения.

Не обязятельно искать ответ на свой вопрос в этой длинной статье! Напишите свой вопрос через форму (внизу), и наши специалисты оперативно подготовят оптимальные варианты решения вашей проблемы и перезвонят вам в день подачи заявки. Это бесплатно!

Основные моменты в 2019

Налоговый вычет предоставляется всем гражданам страны, которые имеют доход. Исходя из того, какой доход получает гражданин, и будет осуществляться возврат по налогам.

Если официальный доход не соответствует тратам, то и вычет оформить невозможно. Ведь гражданину нужно доказать, что он из своих собственных средств осуществлял покупку и уплачивал налоговый сбор.

Важные понятия в 2019

Налоговый вычет Это возможность получить возврат налоговых сборов, которые были уплачены по определенным покупкам и продажам
Налогоплательщик Это физическое или юридическое лицо, которое обязано уплачивать налоговые сборы в стране, в которой эти лица поставлены на учет налогоплательщиков и являются налоговыми резидентами государства
Пенсионер Это гражданин страны, который находится на заслуженном отдыхе и получает выплаты пенсионного характера
Льготы Это послабления, который получают от государства отдельные категории граждан. Он созданы для повышения уровня жизни людей и позволяют им снизить нагрузку на свой семейный бюджет в финансовом плане

Сущность налогообложения в 2019

Налогами облагаются разные сферы деятельности в стране. Это могут быть как сборы с юридических лиц, так и виды налогов, которые применяются исключительно к физическим лицам.

За счет налогов строится сама система государства и на основании налогов наполняется бюджет страны. В некоторых случаях возможны послабления. Такими являются отдельные категории затрат.

К примеру, благотворительность. За такого рода затраты гражданин может вернуть налоговый сбор. Таким образом государство помогает людям проводить такого рода акции.

Есть налоговые льготы для пенсионеров при продаже квартиры — они полностью не платят этот сбор.

Законные основания

Основным законом в данном плане будет Налоговый кодекс Российской Федерации. О вычетах можно прочесть начиная со статьи 218 и до статьи 221. В них говорится о том, какие существуют вычеты и как можно их получить в России.

Есть еще и варианты полного освобождения от уплаты отдельных видов налога. Например, статья 217 говорит о тех доходах, которые не могут облагаться налогами.

Все налоговые вычеты осуществляются исключительно на основании данного законодательного документа. Других норм в 2019 году не предусмотрено.

Не обязятельно искать ответ на свой вопрос в этой длинной статье! Задайте вопрос прямо сейчас через форму (внизу), и наш юрист перезвонит вам в течение 5 минут, бесплатно проконсультирует.

Перечень государственных уступков

Налоговые уступки государства предназначаются для стимуляции потребительского спроса и снижению нагрузки на финансовые сборы для разных категорий граждан.

На какие виды налогов распространяется льгота. Поскольку не по всем налоговым сборам можно получить компенсацию от государства.

Фото: виды налоговых вычетов

Для пенсионеров существует несколько видов льгот. В основном они касаются именно налогообложения по крупным затратам и доходам.

Все налоговые льготы по вычетам, которые предоставляет государство, можно разделить на несколько конкретных групп.

При этом некоторые из них не пользуются популярностью у физических лиц — вычеты, которые связаны с работой с ценными бумагами на финансовых рынках.

Стандартный  набор вычетов :

  • стандартные;
  • социальные;
  • имущественные;
  • профессиональные.

Виды дотаций

Для пенсионеров наиболее актуальными будут несколько категорий вычетов, по которым государство предоставляет им исключительное право по налогам.

Фото: условия получения имущественного налогового вычета для пенсионеров

Перед тем как составлять заявление на получение налога, нужно убедиться, что существует конкретное основание для возврата сбора по налогам.

Имущественный

В имущественном плане пенсионеры полностью освобождаются от уплаты налогов.

В число имущественных объектов входят:

  • квартира;
  • дом;
  • гараж;
  • иное помещение.

На все постройки пенсионер может получить такую скидку. При наличии доли в недвижимости, есть возможность оформления налоговой скидки на эту долю. Остальная же площадь будет оплачиваться ее собственниками по их налоговому тарифу.

Для освобождения от оплаты достаточно иметь удостоверение пенсионера.

И начиная с даты его получения гражданин освобождается от уплаты налогов. Если же налог был переведен, то возможен возврат — после проведения перерасчета.

Земельный

Что касается земельных льгот, то они на федеральном уровне в РФ не предусмотрены. Данные решения принимаются на местном уровне — в зависимости от наличия средств в бюджете и местных программ для пенсионеров.

Чтобы понять, есть ли право на получение льготы, нужно обратиться в местное отделение налоговой службы. Исходя из принятых в регионе законов и будет происходить распределение льгот для конкретных категорий граждан.

То же самое касается и размеров этих льгот. Если в одном городе будет принято полное освобождение от уплаты налога, то в другом может быть назначен частичный возврат уплаченной суммы.

Транспортный

В данном случае распределение льгот также возложено на субъекты Российской Федерации.

Следует обратиться к налоговой службе за получением разъяснения по поводу такой льготы — они должны будут предоставить точный и актуальный список категорий граждан, которые могут рассчитывать на послабление в налоговой сфере.

При этом чаще всего на размер льготы влияют такие факторы:

  • возраст транспортного средства;
  • техническое состояние транспорта;
  • количество транспортных средств.

На доход

В плане освобождения от налога на доходы граждан установлено несколько моментов для пенсионеров. С них не берется налог в таких случаях:

  • по доходам пенсионного, социального и трудового характера;
  • пенсионные пособия по инвалидности и старости;
  • суммы по помощи, которую предоставляет работодатель — но не более 4 тысяч рублей в год.

Все остальные сферы деятельности, которые приносят доход пенсионеру, будут облагаться налогом в стандартном порядке.

На какие вычеты могут рассчитывать

Пенсионеры могут рассчитывать и на налоговые вычеты. Существует несколько категорий данных льгот, которые доступны пенсионерам:

Стандартные Сюда входят вычеты по льготам, обычным операциям, вычет на детей
Социальные Они направлены на образование, лечение, приобретение недвижимого имущества, на проценты по ипотеке
Профессиональные Оформляется в зависимости от рода деятельности, по гражданско-правовому договору труда и творческий вычет

Порядок оформления

Необходимо понимать, что данная льгота не предоставляется автоматически. Для ее получения нужно будет пройти несколько стадий оформления.

Куда необходимо обратиться

Чтобы получить налоговые послабления, нужно понимать, в какое учреждение следует обращаться.

Два варианта оформления налоговых скидок:

Через работодателя Поскольку он выступает в качестве налогового агента физического лица
Непосредственно через налоговую инспекцию Что доступно каждому гражданину, но требует точной подготовки всей документации

Если пенсионер находится на работе, то он может возложить обязанности по вычету на своего начальника. Достаточно будет просто подать соответствующее заявление о необходимости налогового вычета.

Если же пенсионер находится на заслуженном отдыхе, то заявление и сопутствующие бумаги нужно будет подавать самому непосредственно в налоговый орган по месту своего проживания.

Составление заявления на налоговые льготы пенсионерам (образец)

Отдельных бланков заявлений для налоговых вычетов для пенсионеров нет. Они пользуются стандартными документами. Бланк заявления на налоговые льготы пенсионерам можно скачать здесь.

Бланк заявления должны входить такие сведения:

  • информация об отделении ФНС;
  • данные налогоплательщика;
  • основания для получения льготы;
  • реквизиты, по которым перечисляется возврат налога.

Это стандартный вариант документа, который следует предоставлять в органы налоговой службы.

Перечень необходимых документов

В зависимости от того, какой вид вычета будет оформляться, будет изменяться набор документов.

Стандартными выступают такие бумаги:

  • заявление на вычет;
  • декларация — по форме 3-НДФЛ;
  • справка с работы о размере доходов в формате 2-НДФЛ;
  • документы на имущество или транспорт, по которому получают вычет — технические и правоустанавливающие бумаги;
  • платежные бумаги — в случае уплаты процентов по ипотеке, приобретении имущества.

Если же вычет оформляется на приобретенное имущество, которое находится в общей собственности, то предоставляют свидетельство о заключении брака или письменное соглашение о разделе имущественного вычета между супругами.

Региональные особенности

В пределах отдельных регионов существуют свои особенности по предоставлению налоговых льгот для пенсионеров. Их нужно учесть, чтобы получить данное пособие.

СПб

В Санкт-Петербурге и области действуют такие налоговые льготы для пожилых людей:

Земельные скидки При одном участке до 2,5 тысяч квадратных метров
По транспортному налогу В виде компенсации
Стандартные вычеты Профессиональные, при трудоустройстве

Москва и область

Здесь льготу по земельному налогу получают инвалиды, ветераны и пострадавшие от радиационного излучения. Но сумма вычета не превышает 1 миллиона рублей.

Что касается транспортных средств, то в Москве льготу получают владельцы авто, мощность которых не превышает 70 лошадиных сил.

Какие есть послабления в 2019

Существует и ряд привилегий для отдельных категорий пенсионеров. Поскольку есть граждане, которые нуждаются в большем количестве льгот и поддержке от государства.

Военных в 2019

Налоговые льготы для пенсионеров МВД включают такие возможности:

  1. Освобождение от уплаты имущественного налога на один из объектов собственности.
  2. Компенсационные выплаты по земельному налогу.
  3. В некоторых регионах есть послабления по транспортным налогам.
  4. Полное освобождение от подоходного налога на пенсионные выплаты.

Работающих

Налоговые послабления для работающих пенсионеров будут действовать в той же мере, что и для тех, которые отказались от совершения трудовой деятельности.

Существуют и дополнительные виды вычетов. Такие же, как и для работающих граждан — все виды вычетов по налогам. Это и стандартные, и социальные, и имущественные возвраты по налогам.

Ветерана труда в 2019

В данном случае набор льгот будет стандартным:

  • отсутствие оплаты по недвижимости;
  • отмена НДФЛ по пенсионным и социальным выплатам;
  • транспортные и земельные налоги — в зависимости от местных законодательных норм.

Ветераны могут рассчитывать на те же льготные налоговые вычеты, что и обычные пенсионеры. Но вот в плане транспортных и земельных сборов только для них могут быть установлены нормы в местных законах.

Налоговые вычеты позволяют вернуть потраченные средства по государственным сборам. В этом отношении пенсионерам нужно учитывать ряд особенностей. Иначе не всегда возможно оформить данный вид государственной помощи.

Видео: как получить налоговые льготы при покупке дачи